Começar um fundo de hedge usando estratégias de negociação forex

Começar um fundo de hedge usando estratégias de negociação Forex

16 de novembro de 2018

Nos últimos dois anos, os investidores retiraram capital especulativo de ativos de risco a uma taxa sem precedentes. Na verdade, os analistas estimam que atualmente há bilhões de dólares de capital de investimento à margem, como os investidores ainda estão inseguros das perspectivas econômicas de longo prazo para a economia dos Estados Unidos. A maioria deste capital especulativo que está à margem está ganhando gestores de investimento e investidores qualificados perto de nada.

O Federal Reserve, claro, fixou as taxas de juros em um nível absurdamente baixo, o que significa que os investidores que têm capital em investimentos muito seguros e de baixo risco não estão ganhando praticamente nada. O capital começou a fluir de volta para investimentos de maior risco como hedge funds este ano, à medida que a economia global se fortalece. Um mercado específico em que os hedge funds continuam a crescer é o mercado de câmbio.

O mercado forex explodiu nos últimos 10 anos, com o volume de negócios médio diário aumentado de cerca de US $ 1,5 trilhão no início dos anos 2000 para US $ 4 trilhões hoje, e esse número deverá duplicar nos próximos 10 anos. O mercado de forex é atraente por muitas razões, mas o principal deles para fundos de hedge maiores é a liquidez profunda e os custos de transação baratos. Estas duas características reduzem significativamente o custo de fazer negócios para a maioria dos gestores de fundos de hedge.

No mercado forex (FX), no entanto, o potencial para a perda de fundos é muito real. O mercado de FX é um mercado de 24 horas que nunca pára, e se move extremamente rápido. A alta alavancagem disponível neste mercado leva a lucros rápidos e acentuados, mas também pode levar a perdas desestabilizadoras em um curto período de tempo. Se um comerciante de forex ou gerente de investimento está olhando para iniciar um fundo de hedge. Há várias etapas principais que ele precisa tomar.

Criar um histórico

Esta é a chave para a construção de um fundo. O desenvolvimento de fundos de hedge baseia-se, em grande parte, na capacidade de um gestor de investimento de angariar capital de investidores e é muito difícil angariar capital de investidores qualificados sem pelo menos dois anos de experiência. Embora alguns investidores não vai exigir um total de 2 anos, a crise de 2008 tem causado a maioria dos investidores a ser muito mais aversão ao risco em suas decisões, e muitas vezes vai querer ver um sólido recorde de dois anos. Lembre-se, sua curva de volatilidade precisa ser muito bom também. Ganhos não são tudo o que importa - os ganhos têm que ser feitos de maneira consistente.

Obter uma auditoria

A maioria dos investidores qualificados vai querer ver totalmente auditado registros comerciais, a fim de garantir que os resultados são reais e precisos. Esta auditoria de fundo de hedge custará milhares de dólares e deve ser feito por uma empresa de auditoria respeitável que carrega peso na comunidade de investimento.

Passe seu registro da série 3 com NFA

A National Futures Association regula as atividades de negociação forex nos Estados Unidos, e todos os gestores de fundos de hedge forex precisam passar a Série 3 e pagar uma pequena taxa de inscrição, a fim de estar em conformidade com a NFA.

Criar um Documento de Divulgação

Depois de passar a Série 3 e ter sua estratégia desenvolvida e testada, você está pronto para começar a angariar capital. No entanto, você precisará primeiro contratar um fundo de hedge advocacia para ajudá-lo a escrever o seu documento de divulgação. Este é um documento regulamentado pela NFA que divulga todos os riscos para os investidores. Ele inclui informações detalhadas sobre seus antecedentes pessoais, abordagem de investimento e parâmetros de gerenciamento de riscos.

É imperativo que você contratar um escritório de advocacia respeitável para ajudá-lo a garantir que você está em conformidade com todos os regulamentos que regem este mercado. Não ser compatível pode ser caro e até mesmo levar a acusações criminais.

Gerenciando um fundo de hedge forex é arriscado, no entanto, existem definitivamente investidores qualificados que estão dispostos a assumir riscos aumentados, a fim de possivelmente ganhar retornos mais elevados.

Se você seguir as regras, o comércio com sucesso e se comunicar claramente com seus investidores, você vai construir uma sólida reputação na comunidade de investimento, que é essencial para iniciar um fundo de hedge.

Sobre o autor

Este post foi escrito por Jennifer Gorton contributor convidado de Forex Traders. As opiniões expressas neste post são as do autor e não representam as opiniões deste site, seus proprietários, patrocinadores ou afiliados.